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短程蒸馏内外的差价
日期:【2018-07-31 17:13】 共阅:【】次

 决定短程蒸馏出口的核心是国内外的价差,这种价差由两方面因素构成,一个是国内短程蒸馏价与国外短程蒸馏价之差决定的名义价差,另一个是出口退税政策带来的隐性价差。

  因此,从价差继续扩大这一角度来看,1月短程蒸馏出口量继续创新高就不难解释:由于国内外短程蒸馏价的价差在1月出现较大幅度的提升,因此继续带动出口量1月继续上行。
  值得注意的是,与以往不同,14年以来出口的大幅提升主要源于内需回落所导致的国内短程蒸馏价下跌,因此被动倒逼式出口的持续上行,从侧面也印证了内需的低迷。综合考虑,在外需总体平稳的情况下,内需低迷导致的出口增加只能对行业供需起到一定缓冲作用,但难以从根本上解决国内需求低迷的矛盾。决定行业核心走势的主要矛盾依然是内需。
  盈利下降致检修增多,1月进口同环比下降:在中小短程蒸馏企外配比仅小幅下降的情形之下,1月进口同环比均下降主要源于短程蒸馏厂减产带来的需求下降:短程蒸馏价持续下跌导致1月中下旬短程蒸馏厂盈利骤降,短程蒸馏厂检修明显增多。
  综合考虑,出口量的大幅上行,是14年以来行业最亮眼的焦点,但行业盈利的恢复还得主要依赖内需的好转。维持“中性”评级。
 
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